审批工作流——工作流跟踪

[bkoh974]

Hi All，对于一个公司的所有员工，是否有可能将“APPROVAL LEVEL 1”设置为固定用户“PRE-CHECK FINANCE”，然后再交给直线经理?(根据成功因素)

现在的情况是，所有的部门经理默认都是APPROVAL LEVEL 1，如果他们的审批限额不够，就会升级到APPROVAL LEVEL 2，这是正常的，我们理解。

我们希望了解的是，是否有可能将一组用户(财务团队)默认为APPROVAL LEVEL 1，一旦批准，就会像往常一样交给直线经理APPROVAL LEVEL 2等。

在部门经理之前添加FINANCE用户，是为了增加审计和遵从性的价值。

谢谢你的回应。

[Munari_alEXPert]

亲爱的@bkoh974

是的，您可以按照您的公司的意愿设置审批流程(借助Concur配置)。而且我认为最好的做法是先检查审计费用，而不是让他们的经理批准费用。

[bkoh974]

谢谢你！

[KevinD]

@bkoh974我建议使用在审计规则管理屏幕上找到的随机审计选项。在这里，您可以指定提交的所有费用报告的百分比先交给审计，然后交给他们的经理。只需将百分比设置为100。我还建议在财务团队中分配一些人担任处理器审计的角色。这允许他们访问Processor屏幕，但以审核员的身份，他们只审查报告，然后将其发送给审核员进行实际审批。

如果你需要更多信息，请告诉我。

[bkoh974]

凯文。是的发现!谢谢你！

祝你有愉快的一天!

[bkoh974]

嗨@KevinD@Munari_alEXPert，

我启用了100%的规则，设置1-2个用户作为费用处理器(AUDIT)。

我看到现在每个报告都有“CODE: RANDOM”的例外。这份报告已被随机抽查。”

但是…不知道会发生什么…我们的费用处理器只是照常营业。

我错过什么了吗?

[KevinD]

@bkoh974处理器审计员不应该也是处理器。这可能就是导致问题的原因。在查看报表时，具有最大访问级别的角色将获得控制权。

您是否将费用处理程序角色和处理程序审计员角色都分配给同一个人?