跨多年检查的审计规则

[跳舞]

是否可以创建一个审核规则，对给定的用户/费用报告类型进行多年检查？

例如，我们有一个费用报告类型“员工特殊福利”。终身限制为每位员工1000美元。当员工输入此类型的新费用报告时，我们希望系统将该类型/人员之前所有日期的所有费用报告相加，并确认不大于1000。如果>1000，则抛出用户超出限制的错误/警告。

似乎有一些限制，只能按年检查，所以可以创建一个公式来做:

本年度的年度总额

+

金额-年前一年的总额

可能的

感谢您提供的任何帮助

[安伯里]

这是一个很好的问题，我很惊讶这个问题没有得到回答。我现在有一个类似的问题，关于为期两年的移动电话设备补贴，我被告知这是不可能的。我们都知道没有什么是不可能的。@凯文德@tjbmoreno@理查兹你们俩有什么想法吗?

[KevinD]

@AmberLee你能告诉我两年内流动津贴的具体金额吗？我已经联系了一个人，他有一个想法想试试。没有承诺，但他会测试一些东西。

我认为如果他们在两年内超过分配的金额，你会阻止提交报告，对吗？

凯文

[sreeleshskumar]

你好,

这是同样的问题，即使我几年前提出过，他们（Concur Support）回来说不可能设置它，并要求我提交解决方案建议。

但我仍然在思考，并试图找到一个替代品。

难道就不能把约会时间定在两年吗?

例如，如果审计规则必须审计2年，如果我们可以列出该费用已支出的实例数量，以及日期为2018年1月1日至2020年12月31日这可能吗？？

[KevinD]

作为一种解决方法，由于目前不可能这样做，我将创建一个Cognos报告，计划在每个月的第一天运行。您可以有员工姓名、报告名称和添加费用类型。筛选此单一费用类型的费用类型。然后按员工对报告进行分组，以便报告将按员工汇总此费用类型，以显示其当前的运行总额。至少这样你可以跟踪员工。我知道这不会阻止他们超过限制，但你至少可以看看他们是否超过了限制，然后采取适当的行动。

[埃万盖利斯塔]

我想知道为什么无法创建此审核规则？解决方案不是一个很好的解决方案，需要手动干预。就像你说的，这不会阻止某人超过极限。但这正是我们需要它做的。制定该审计规则的障碍是什么？

[埃万盖利斯塔]

我刚刚发布了一个解决方案建议。如果您能更新可见性并推到队列顶部，将不胜感激。

https://concur.secure.force.com/CteSupport/ideas/viewIdea.apexp?id=0870e000000XiTP

[安伯里]

链接已断开，但我可能等得太久了。

[kathyunited]

好主意！我们有一个类似的案例，工会集团可以报销护照和中国签证的新的或续签的费用（但不包括丢失的费用）。如果能够跨多年跟踪这一情况，以确保不会出现二次探底，那就太好了。

[jen_docusign]

随着新冠病毒的出现和发展，更多的人需要这种能力。因此，许多公司（可能也同意）将采用虚拟或混合模式，给员工最高X美元的一次性津贴。我们需要一种方法，让it跟踪，然后在员工达到金额后拒绝任何东西，不管时间长短。我只是登录查看论坛，看看这是多年来一直要求的东西。我不敢相信它还没有被解决。。。

[穆纳里·阿列克斯佩特]

我个人会避免包含只能使用一次或总限额为X美元的费用。

我不认为Concur系统用于t&E。如果有一些津贴或福利，则应通过应付账款部门，由其相关审批人和可能包括在循环中的人力资源进行审批。

运行月度报告以检查员工在过去几年里是否在某些支出上花费了特定金额，这将比完全在Concur之外进行更多的手工工作。对我来说，Concur是包含所有费用的地方，使用Cognos进行分析(成本审计)并找到查看成本优化的最佳方法。

[KevinD]

@仁乌文件我理解你的担心。然而，如果你阅读@穆纳里·阿列克斯佩特关于这条线索的解释，他总结得很好。

Concur的设计是针对员工经常发生的费用，而不是一次性的费用。目前，我们只能创建一个审计规则，用于查看年度支出总额。

我知道一些人表示他们希望能够创建一个适用于多年的规则，但透明地说，只有少数客户表达了这种担忧。因此，当提出解决方案建议时，它需要得到足够的票数，以便我们实施改变。有时候，没有得到足够的选票意味着大多数客户认为他们不需要这个建议。