跨多年检查的审计规则

[Danc]

是否可以为给定的用户/费用报告类型创建一个跨多年检查的审计规则?

例:我们有一份“员工特殊福利”类型的费用报告。每个员工的终身限制是1000美元。当员工输入这种类型的新费用报告时，我们希望系统将该类型/人员的所有以前日期的所有以前费用报告相加，并确认不是> 1000。如果>为1000则抛出错误/警告，表示用户已超过限制。

似乎只按年检查有一些限制，所以可以创建一个公式来做:

amount - year本年总数

+

前一年的总数

可能吗?

谢谢你所提供的任何帮助

[AmberLee]

这是一个很好的问题，我很惊讶没有人回答。我现在也有一个类似的问题，关于两年的手机设备补贴，我被告知这是不可能的。我们都知道没有什么是不可能的。@KevinD@tjbmoreno@RichardG你们有什么想法吗?

[KevinD]

@AmberLee你能把这两年的流动津贴的具体数额发给我吗?我联系了一个人，他有个想法想试试。不能保证，但他会测试一些东西。

我想你是想阻止报告提交如果他们在两年内超过了分配的金额，对吗?

凯文

[sreeleshskumar]

你好,

这也是我几年前提出的同样的问题，他们(Concur Support)回来说它不可能设置，并要求我提交一个解决方案建议。

但我仍在考虑并试图找到一个替代方案。

难道不应该把约会定在2年之内吗?

例如，如果审计规则必须进行2年的审计，如果我们可以将该费用已支出的实例数量和日期从2018年1月1日到2020年12月31日?-这可能吗??

[KevinD]

由于目前还不可能这样做，所以我要做的是创建一个计划在每个月的第一天运行的Cognos报告。您可以有雇员名称、报告名称并添加费用类型。为这一单一费用类型筛选费用类型。然后按雇员分组报告，这样报告将按雇员合计这种费用类型，以显示他们当前的总费用。至少这样你可以跟踪员工。我知道这不能阻止他们超标，但你至少可以看看他们是否超标，然后采取适当的行动。

[aevangelista]

我想知道为什么这个审计规则不能创建?周围的工作不是一个很好的解决方案，需要人工干预。就像你说的，这并不能防止有人超标。但这正是我们需要它做的。制定审计规则的障碍是什么?

[aevangelista]

我只是发布了一个解决建议。如果你能更新能见度和推到队列的顶部，将不胜感激。

https://concur.secure.force.com/CteSupport/ideas/viewIdea.apexp?id=0870e000000XiTP

[AmberLee]

链接断了，但我可能等得太久了。

[kathyunited]

好主意!我们有一个类似的情况，工会团体可以报销护照和中国签证的新或续签(但不能报销丢失的)。如果能在多年间追踪这一情况，以确保不会出现二次探底的情况，那就太好了。

[jen_docusign]

随着新冠疫情的发生和未来的发展，我们中有很多很多人需要拥有这种能力。所以许多公司(可能包括Concur)将转向虚拟或混合模式，并向员工发放最高X美元的一次性津贴。我们需要一种方法来追踪并拒绝任何达到这个数量的东西，不管时间长短。我刚刚登录了论坛，看到这是多年来一直被要求的东西。我不敢相信这个问题还没有得到解决……

[Munari_alEXPert]

我个人会避免包含只能使用一次或总限额为X美元的费用。

我不认为这是Concur系统用于T&E的目的。如果有一些津贴或福利，它应该通过应付账款部门和他们的亲属批准，可能包括人力资源的循环。

运行月度报告来检查员工在过去几年里是否在某些费用上花费了特定的金额，这将比完全在Concur之外进行的手工工作多得多。对我来说，Concur是包含所有费用的地方，使用Cognos进行分析(成本审计)并找到查看成本优化的最佳方法。

[KevinD]

@jen_docusign我理解你的担忧。然而，如果你阅读@Munari_alEXPert在这个帖子上的解释，他总结得很好。

Concur的设计是针对员工经常发生的费用，而不是一次性的费用。目前，我们只能创建一个审计规则，查看一项费用的年度总额。

我知道有一些人表示，他们希望能够创建一个贯穿多年的规则，但在所有的透明度中，只有少数客户表达了这种担忧。因此，当一个解决方案建议被提交时，它需要获得足够的票数，以便我们实现更改。有时没有获得足够的票数意味着这个建议不是大多数客户认为他们需要的。