汽车进口信用卡费用

[lanaya]

我的主管的个人信用卡是用Yodlee连接的。我们有专业的客户。每个月，他都会转到“查看交易”屏幕，手动将该卡上的交易导入“可用支出”或打开的报告中。是否有办法将这些交易自动导入“可用费用”?让我的高管每月手动拉这些对他来说是一个麻烦，特别是当我是他的费用和公司管理员的代表时，我也不能导入这些交易。

这种自动化功能包含在公司的签帐卡中，但我似乎无法将其用于个人的关联卡。

[KevinD]

@lanaya这是我通过Yodlee刷新/上传的发现:

Yodlee将在以下场景中执行事务刷新:

• 当用户首次添加个人卡时，Yodlee将首先记录过去30天的交易记录
• 在初始注册之后，每次用户登录SAP Concur时，Yodlee都会自动执行一次事务刷新(见下文附注)
• 后续刷新只会带来自上次刷新以来的新事务，最多不超过过去30天
• 输入的费用在30天后不会消失，除非用户删除这些费用或删除卡
• 另外，确保用户是至少每7-14天登录SAP Concur一次，以确保Yodlee导入了最新的费用。这必须从桌面完成(移动登录将无法刷新Yodlee事务)。如果不遵循此最佳实践，可能会导致事务同步问题。

[lanaya]

谢谢你，凯文，但我面临的问题不是从约德利进口的费用。问题是导入的费用只能在他的“查看交易”中找到，即使是作为委托，我也看不到。因此，他每次都必须登录，然后将这些费用转移到“可用费用”或公开报告中。我想从“查看交易”部分的交易自动移动到“可用费用”或给予委托访问移动交易。

[AliciaHansen]

打开费用助理工作吗?我们的员工有能力打开费用助手，自动将信用卡收据放入一个新的报告。

[lanaya]

费用助理只会将它们添加到已经在“可用费用”中的报表中。问题是让他们看到“可用费用”