亲爱的@oliroe
你说得对,我也看不出来。我过去常做的,但可能不是最快速的方法,是手动输入我自己,按日期排序,添加一列,并为JAN -> 1;2月- - - > 2…12月- - - > 12。
它不应该花很长时间下拉功能和你的鼠标,或者我肯定有一些公式,可以读取日期和输入数字。
谢谢,但我正在创建一个自助报告,不需要在Excel操作。令人沮丧的是,Concur报告不能做这些基本的事情。
嗨oliroe,
在Concur Reporting中,可以很容易地在报表中创建这些属性。
如果您正在使用Query Studio,请遵循以下步骤:
1 -将有问题的字段添加到报告中,选择“发布日期”。
2 -单击报表中的字段,然后单击工具栏上的Calculate图标。
3 -将操作设置为月,然后在“新项目名称”字段中给字段一个名称。
4 -单击插入按钮。
5 -重复步骤2 - 4,但使用年份选项作为操作。
6 -从报告中删除发布日期字段。
7 -在报告中,你可以像对待报告中的任何其他字段一样对待你添加的两个字段。你可以对它们进行分组、排序、筛选等。您甚至可以使用它们作为新的计算的起点。
这也可以在Report Studio中完成,但有点挑战性,因为您必须构建一个表达式:
1 -从工具箱中,向报表中添加一个新的查询计算。
在name字段中给你的新字段一个名称。
在表达式定义中,类型提取(month,
4 -浏览数据模型,双击要添加的字段,例如“发布日期”。
5 -把光标放在表达式的末尾并输入)。成品看起来像这样:提取(月,[费用])。信用卡交易。(发布日期))
6 -单击OK按钮。
7 -重复步骤1 - 6,但是输入extract(year,作为第一步。最终的产品看起来像这样:提取(年,[费用])。信用卡交易。(发布日期))
在该报告中,您可以像对待报告中的任何其他字段一样对待您添加的两个字段。你可以对它们进行分组、排序、筛选等。您甚至可以使用它们作为新的计算的起点。
我强烈建议您通过以下两个链接查看我们的培训材料。有很多关于如何使用这些工具创建客户报告的信息。
http://www.concurtraining.com/toolkit/en/data-insights/analysis
http://www.concurtraining.com/toolkit/en/data-insights/intelligence
谢谢,
@oliroe你好。一个小提示在我回答你的问题之前,当你得到一个回复你的帖子,你想回复,一定要标记的人他们会通知你的反应或你可以点击回复按钮上那个人的文章。这也会给他们贴上标签。我提到这一点是为了让你能更快地从曾经回答过你问题的人那里得到答复。
为了回答你的问题,我建议使用公共文件夹中的标准报告。当您单击Intelligence - Standard Reports文件夹时,您将看到子文件夹列表。第一个子文件夹名为:Accrual。进入这个文件夹。您将看到一个名为“费用预提”的报告。该报告显示所有未偿债务,包括已分配和未分配的交易。然而,它确实包括在费用报告上的现金支出。但是,当您运行报告时,它会提示您支付类型,然后您可以选择您的公司信用卡支付类型,然后将返回只针对信用卡交易的结果。这份报告收集了截至昨天为止的数据,并追溯了迄今为止的未偿指控。您还可以使用按日期范围的费用应计报表,该报表允许您选择特定的日期范围。
现在,如果您想在Grant提到的报告中看到未分配和已分配的事务,则需要使用Union来同时包含它们。您可以将Grant示例中的日期属性添加到现有的费用预提或费用预提日期范围报告中。以下是编辑标准报告的资源:https://assets.concur.com/concurtraining/cte/en-us/cte_en-us_rpt_accruals-modification.mp4.事实上,它显示了如何编辑费用应计报表。
我希望这对你有所帮助。