费用报告审批人培训——有人在做吗?

[LisaS86]

大家好!

最近，我收到了大量费用报告审批人培训的要求。目前，我们没有任何内部培训文档或资源，到目前为止，我也没有在Concur网站上看到任何文档或资源。我很好奇这在其他公司是否也很常见。

是否有人提供费用审批员培训，或者您对最佳实践有什么建议或资源?

任何反馈都很感激!

谢谢你！

[RichardG]

你好，Lisa -你的问题击中了费用审批人在这个过程中实际扮演的角色的核心!

目前我们只使用公司卡交易费用。在我的组织中使用公司卡购买商品和服务需要事先批准，因此使费用审批人的角色更类似于“检查”功能。

我的费用审批人通常是高级职员，时间很差。我为什么要期望他们知道根据我们的立法，什么是有效的税务发票?这就是你的内部审计规则和同意审计消除了这个负担，你的审批人可以简单地检查他们应该熟悉的例外情况——例如，我上周的巴厘岛之旅是合法的商务支出，而不是放在公司卡上的个人度假。

亲切的问候

[svenex]

当我们运行一个分阶段的全球推广时，我们也推出了一个全球流程。这个过程对我们很多公司来说都是新的，因此我们也提供了“审批人手册”，在那里我们描述和解释审批人需要做的任务。从登录到授权分配到申请批准。

根据我们的经验，有时审批人必须比“常规”申请人接受更好的培训/教育，所以我们为审批人创建了特定的培训文件。

亲切的问候,

斯文Externbrink

实现领导

蒂森克虏伯业务服务

[SHAYSIM002]

你介意分享一下你的培训文档吗?

[tjbmoreno]

我个人认为审批人培训更重要!否则，你的批准就会变成一张橡皮图章。由于我们的审批人数量有限，所以我们的培训是一对一的。我想强调的最重要的一点是，通过批准一项支出，审批者就会像提交支出的员工一样对其负责。

[LisaS86]

感谢大家的反馈!

我们使用Concur的差旅和费用和处理的费用都是与差旅有关的。对于大型会议或活动，我们有单独的流程，这需要员工先购买并获得所有必要的预先批准。

我们的费用报告审批人是直接领导(经理、董事、副总裁等)，你知道，他们的职位越高，他们的时间就越少。我们非常依赖我们的经理在批准之前彻底审查费用，他们还必须核实所有收据都被审查过。一旦一份报告被经理批准，它要么被Concur系统批准并支付，要么被标记为审计，然后交给我自己进行彻底的审查。许多代表更高级别审批者进行审批的执行管理员对落在他们身上的一些决定感到不舒服，并一直要求额外的培训。

我一定会把为我们的审批人编制一些培训材料作为我今年的目标之一。

[RichardG]

你好,丽莎,

如果你还没有，我将认真考虑在你的费用流程中添加一致性审计和/或一致性检测。您可以定制收据和策略规则，这些收据和策略规则在提交给审批者之前需要进行检查。审批者或他们的EA实际上只寻找异常(不符合正常业务相关支出模式的东西)。

亲切的问候

[LisaS86]

你好理查德,

谢谢你的建议，我真的很感激。

我们最近讨论了在我们的站点中添加Concur Detect的可能性。我认为这将是一个很棒的补充，并且能够减轻审批者和艺电的压力。

[svenex]

在我们的全局流程中，我们甚至切换了“通常的”工作流顺序:

索赔人->合规检查->经理批准-> SAE提取

这意味着，当索赔到达经理进行最终批准时，已经检查了策略遵从性。可能的政策违反和/或异常由费用处理程序为审批人突出显示。

所以我们能够告诉/教导审批人，他们只需要检查突出显示的项目和成本分配。

问候,斯文

[afritz]

在我看来，你们的审批人似乎需要温习一下你们公司的T&E政策。也许可以寄给他们一份让他们通读。如果他们没有时间通读，那么也许他们就不应该成为审批人。

[CareBearStare]

你好Lisa，我们最近遇到了这种情况，因为我们有了新的网站和许多新的费用批准。我们的等级制度和你们的很像，都是由直接领导负责。我们目前只有一个费用处理人员，所以审批人员必须查看收据，并确保费用符合政策。我正在为审批人制作一份单独的培训指南，以及一份易于阅读的T&E政策矩阵。费用批准培训课程被安排为我们的新网站。

[jocelynfleur]

你好,丽莎,

如果你想让我发邮件给我，我可以给你一些培训材料。

我的邮箱是jocelyn.smith@mhia.com

[f2nelsj0]

你好，丽莎-我为审批者创建了一个基本的工作帮助，但不举办任何培训课程。如果有人想要一对一的培训，我很乐意提供。

祝你一周愉快

JenniferN

[HRawlings]

你好,丽莎,

是的。我们最近刚刚实施了审批人培训。我们做了一个简单的5分钟视频概述审批人的职责。我们把我们的培训放在我们使用的培训网站上。我们可以跟踪那些上了这门课的人，当他们没有在规定的时间内上这门课时，我们会给他们发一封提醒邮件。我们从上过这门课的人那里得到了很好的反馈。