费用类型和类别

[barbarab]

扰流器

我们正在尝试对员工在创建开支报告时看到的类别和开支类型视图进行重新排序或重新排序。我们有很多开支类型，其中许多被分配到没有意义的类别。我甚至不知道类别名称来自何处，因为它们与“开支管理”下的类别选项不一致定量配给。这种观点让员工感到困惑，而且不流畅。有什么建议吗？？

[KevinD]

@芭芭拉您可以重新分配费用类型的费用类别。在“费用管理”>“费用类型”下，转到“费用类别”选项卡。您可以在此处将费用类型分配给其他类别。我还提供了一个屏幕截图。请告诉我这是否是您要找的。

[文卡特]

嗨,凯文,

我无法在登录中看到费用类别标签。我们是否在网站设置中启用此选项卡?如果可以ping你的实体ID给你单独。

问候

文卡特

[KevinD]

@文卡特请将实体ID发送给我。如果需要，您可以向我发送私人消息。

[文卡特]

嗨,凯文,

我把我的沙箱实体ID寄给你了。请调查一下。

问候

文卡特

[TrishW]

你好

几年前，我们采用并重新分配了费用类别。我们删除了一些，保留了一些，并使费用类型像

适应海外。

我建议您谨慎行事：

Concur为我们做了更改-但想在更新时锁定所有人-这对我们来说是不可能的。

要考虑的事情-飞行费用索赔-你将如何处理它们。一旦你删除/改变费用类型，那些水淹批准也
影响

引用旧费用类型的审核规则-它们不会自动更新，例如更改名为

“出租车”到出租车/优步没有更新审计规则-导致进一步混乱

未来的报告要求-旧的更改如何适应？例如，如果您有一辆费用型出租车-您将如何将其添加到新的报告中
费用类型出租车/超级。你的公司要求你保留什么样的记录，保存多长时间?

如果您支付Concur为您审计-确保您已更新任何相关审计规则

策略-策略链接到费用类型-您需要确保已将任何新费用添加到正确的表单和

任何不需要的费用-从政策中删除并标记为不活动

这远不止是改变一份开支清单那么简单。总的来说，用户对这个变化很满意

崔西