同意发票和货物收据

[mromani]

我们目前在Concur发票实现中遇到了一个货物接收过程的问题，似乎没有得到任何成功的帮助。

我们正在全公司范围内推广，需要确保我们的PO之间有3种方式的匹配(在SAP中完成…或者可能是Concur?)，货物收据(在SAP中完成，库存项目可以在Concur中完成吗?)，以及发票。

使用Concur和SAP的人对如何管理这些有什么建议吗?看起来很基本的…但是我们不知道。

谢谢,

马特

[账户]

嗨,马特

我们目前还在实现Concur Invoice的过程中。我们计划库存物品继续使用SAP中的PO流程，现在只有间接物料会通过Concur进行处理。

我们的实现团队在Concur中为我们设置了三种匹配方式，所以基本上PO与货物收据(在Concur中)和扫描到Concur的发票相匹配。

步骤:

在Concur完成订单并通过电子邮件发送给供应商。PO的明细由系统保存。

-当收到发票时，将对其进行扫描，因为供应商在发票中已经提到了采购订单，Concur现在识别发票并将发票发给准备采购请求的人。

-然后，购买请求者必须创建一个付款请求的订单，现在已经附上了发票，还会出现一个名为“匹配”的屏幕。

-采购请求者或其他负责人必须通过在付款请求表格上提供的空间内实际输入收货数量来接收货物。

-如果一切匹配屏幕将有一个绿色勾。如果没有，你必须去匹配屏幕，并确定问题。

[BartGypen]

嗨,马特,

我们也遇到过类似的问题，但我们仍在努力解决:

1.我们正在ERP系统(<> SAP)中创建PO，并将其从ERP发送给供应商。

2.我们上传我们的订单和收据从我们的ERP到一致发票。

3.我们将付款请求(入厂发票)与采购订单和Concur收据相匹配。

4.匹配的发票将自动提交

5.那些不匹配的发票将被发送给发票所有者或AP团队

问候,

巴特