应付发票-财务提醒

[bkoh974]

对于每个一致的发票，填充的字段为

1.发票日期

2.付款条件(来自我们的后端系统)-(15/30等)

因此，计算到期日=发票日期+付款条件很简单

如。发票日期= 1月1日，付款期限= 30天，到期日= 1月31日

使用上面的例子，

是否有一个规则或提醒，我们可以建立一致，为每一个发票

a)到期日期在3天内

b)发票金额>$100,000(仅限高金额)

要通知到电子邮件用户列表?(但不是基于角色)

[KevinD]

@bkoh974您可以根据到期日创建电子邮件提醒。我还没有测试它，看看电子邮件提醒将被发送给谁，但我认为它将是发票所有者。至于发送给一组人，则需要将他们添加到分发列表中。然后，您可以将提醒发送给所有者(同样，我猜它将是所有者)，然后您可以选择抄送任何其他电子邮件地址，这可能是分发列表。

你以前用过电子邮件提醒吗?

[bkoh974]

嗨@KevinD是的，我们尝试了这个电子邮件提醒规则，实际上它工作得很好。

然而，是否有可能我们可以包括条件在此，所以我们只得到这个警报高支出发票?(即。> 100000美元)

本

[KevinD]

@bkoh974是的，你可以。条件需要是类似支付请求总额大于XXXX美元这样的东西。如果你想把它添加到已经存在的提醒中，然后打开Rule，单击Insert并添加新条件。在添加这个新条件时，请确保使用And选项。