发票处理程序角色中的“正在进行评审”状态

[丽贝卡]

有没有人注意到在发票中的处理器角色中，你现在可以从Actions选项卡中将发票设置为“Pending Review”?

这个特性对我们非常有用，因为美联社团队知道正在查看发票。

不幸的是，该功能还没有正确设置，因为在Processor网格中没有过滤器选择来过滤当前“Review in Progress”的发票。

因此，如果AP将发票设置在审查中，他们将无法再次搜索它!!

我向Concur提出了一个案例，但他们告诉我必须提交解决方案建议。

有谁知道我该怎么把事情进一步升级以得到更快的回应吗?

这不是添加额外的增强，而是正确地设置现有特性的功能。

谢谢

丽贝卡

[AmberLee]

你绝对是对的，这不应该是一种增强，而更像是质量控制。遗憾的是，我从来没有“管理”过发票方面的特权，但我做了大量的研究，我可以发誓这是作为一个巨大的卖点与基本包。

我们需要将这个问题提交给Concur Invoice专家，看看他们是否有更好的见解。

打算标记来自这个社区的所有Concur成员，但对他们的具体用户名一无所知。我去查一查，把它们标在下面。

@KevinD @KellyR @ChadM

[AmberLee]

@AshleyB @MeggieC @MitchellW @Josh

[KevinD]

我登录了我们的一个培训站点，进入了发票处理界面。使用“视图”下拉菜单，我看到了以下内容:

我不知道为什么你看不到这两个相同的选项查看发票在审查。这是一个相当标准的Processor状态在Expense中已经存在了好几年，所以我相当确定对于Invoice来说也是一样的。你能告诉我你的公司名称吗?我想进去看看你的网站。

[丽贝卡]

@AmberLee-谢谢你把相关的人加入这个帖子!

@KevinD我们在查询菜单中没有发现它。我提起案子的时候也没人告诉我。

AP团队使用Processor网格右上角的搜索框搜索他们需要批准的发票。为什么没有在那里添加待审批状态?为了完整性，可以添加到那里吗?

谢谢

丽贝卡

[KevinD]

丽贝卡,

你的意思是为什么没有将“Review in Progress”状态添加到截图的下拉列表中?我不知道。可能是因为它是在Query下拉列表中找到的，而且它可能不被认为是审批状态。我只是猜测，因为我不是研发团队的一员，不知道这背后的原因。从“查询”按钮下拉菜单中选择查询，不是比在屏幕截图中输入搜索条件更容易吗?因为查询已经为您构建好了，所以点击次数要少得多。您是否在“查询”下拉菜单中看到“进度中检查”选项?

[丽贝卡]

@KevinD我就是这个意思。运行查询很容易(一旦您知道它存在)。我们不能理解的是，为什么您将发票状态(如Review In status)添加到处理器角色，但却没有将该选项添加到处理器网格的搜索过滤器中?你可以搜索每一个其他的状态，但为什么不搜索这个呢?从用户的角度来看，在同一个地方搜索所有内容更容易。现在我必须告诉美联社团队，如果你想搜索Review in Progress，你必须运行一个查询。这是不一致的。

[KevinD]

丽贝卡,

我明白你的意思。我询问了一位同事，正如我所怀疑的那样，它没有出现在状态下拉框中的原因是，Review in Progress并不是一个实际的审批状态。如果你看状态应该仍然在会计评审状态，所以状态并没有真正改变。这在某种程度上是从属地位。

[丽贝卡]

@KevinD在搜索筛选器菜单中显示“正在进行中的审查”状态的类别是不相关的。事实上，它应该出现在那里，因为每一个其他发票状态出现在那里。

[dayfrench]

嗨,丽贝卡,

在“Process Requests”队列中，您可以搜索“Requests Pending Review”和“Requests Pending my Review”。这就是你要找的吗?

谢谢,

Dana法国

Wintrust

[丽贝卡]

嗨,黛娜,

我需要在处理器网格的搜索框的下拉菜单上有这两个选项。

他们现在失踪了。

用户必须在Query中搜索一种状态类型，然后在网格中搜索另一种状态类型，这是没有意义的，而且非常令人困惑。

谢谢

丽贝卡