分配用于处理的费用报告

[hlucas]

嗨，我们有几个同事负责处理费用报告。基本上是对他们进行审计，以确保他们符合我们公司的经营政策。有没有一种方法来分配费用报告，以便工作被平均分配?

谢谢!
希瑟·卢卡斯

[KayPellack]

如果有，我还没找到。我们还有几个费用审计员/处理器，它们都在同一个队列中工作。所以我们使用了几种方法来传播工作:

我们的团队领导编写了一个查询，该查询使用最早的事务显示报告。随着每个月评估信用卡滞纳金的日期的临近，所有的审计人员都会使用查询结果来确定下一个要提取的报表。

我们的高级审计员都有特殊的雇员(例如，主管，我们中间长期有问题的人，等等)，他们监督报告的提交。

更多的初级审计人员或接受培训的人员可能会使用显示更简单或低风险报告的查询——可能是那些只有少量交易的审计人员，或者只有信用卡交易的审计人员。

这些是我们试图确保所有审计人员都利用他们的优势来处理报告的一些方法。

一旦审计师打开一份报告，他/她就应该在报告上标记“需要审核”，这样其他审计师就不会浪费时间去看一份已经被认领的报告。

[KevinD]

我同意凯的观点。这需要一些设置，但是每个处理器都可以有一个自定义查询来只显示它们负责的那些报告，并且当它们访问处理器页面时，可以将该查询设置为默认查询。这是一种可以将报告“分配”给人们的方法。实际上，您不能将报告分配给特定的处理器。

每个处理器在登录到SAP Concur时都需要构建自定义查询。您将无法为它们构建查询。创建查询大约需要2分钟。您很可能需要使用每个处理器来构建查询。

您知道如何在处理器屏幕上构建自定义查询吗?

[kfarnham]

你好Kevin，谢谢你的回复!如何构建自定义查询呢?这可能会帮助!

[KevinD]

首先，它只能由具有Expense Processor角色的人员来完成。在Process Reports屏幕上，您将看到一个标记为“创建/管理查询”的按钮。从这里开始，就和构建审计规则差不多了。您必须为查询输入某些条件。例如，一个条件是查看Employee以及他们所在的部门。该查询将返回该部门员工的所有报告。条件应该是这样的:

数据对象运算符=员工

字段值=部门(或您拥有的任何自定义字段)

运算符= =

部门=(该处理器负责的哪个部门)

还有其他方法将工作分配给处理器，但这取决于站点的配置方式。一种方法是使用Processor屏幕上的Group按钮并选择一个组。这将只返回为该组准备处理的报告。