策略组

[杰克]

嘿,所有的,

策略组。我知道你可以为每个组设置不同的费用类型，很多时候这些组通常与不同的国家有关。使用不同的费用类型集，您可以围绕它们设置不同的费用限制和审计规则，但是还有哪些其他功能可用呢?

我特别感兴趣的是，是否可以实现以下任何一项:

1. 是否有不同的成本跟踪字段仅对某些组可用?类似于链表的工作方式，但不是根据它前面的字段分割值，而是允许完全不同的列表。例如，字段A对一个组有这些选项:
   
   “圣地亚哥(001)”
   《洛杉矶(002)》
   “贝克尔斯菲尔德(003)“
   
   但对于另一组人来说，同样的领域有这些选择:
   
   《科罗拉多泉》(001)
   “丹佛(002)”
   “Loveland(003)”
   
   这只是一个例子，但我想知道这是否可行。根据我的理解，在相同的字段中不能有两个具有相同值的选项。对于策略组，这可能吗?我的理解错了吗?这可以通过其他方式实现吗?
   
   
2. 不同的团队可以有不同的遵从规则吗?例如，A集团可以选择在14天后向持卡人发送未使用的公司卡交易电子邮件。B组关闭了这个选项。这可能吗?

任何帮助都将不胜感激;谢谢!

[arobertson]

嗨,杰克,

好话题!你的帖子实际上涉及了许多不同的事情，所以我会试着澄清，这样我就能理解你的要求。

下面的说法正确吗?

您希望影响公司中特定用户的Concur体验。要么通过控制他们可用的选项，要么通过制定审计规则来帮助指导他们。

• 如何确定您希望影响的用户组?经济特区?国家吗?公司代码吗?
• 当你谈论通过前面字段的值来影响一个字段的值时，这就是列表机制。它前面的场是多少?这些信息从何而来?员工档案吗?用户选择?
• 您希望通过更改解决的业务案例是什么?

简而言之，Concur将配置拆分为员工/费用分组。它是决定哪些信息应用于不同员工集的驱动因素之一。像费用政策，审计规则，电子邮件提醒只是使用组配置的一些设置。

直接回答你的问题。

“是否有不同的成本跟踪字段仅适用于某些群体?”类似于链表的工作方式，但不是根据它前面的字段分割值，而是允许完全不同的列表。例如，字段A对一个组有这些选项:

是的，但也许有更简单的方法。

“不同的团队可以有不同的合规规则吗?”例如，A集团可以选择在14天后向持卡人发送未使用的公司卡交易电子邮件。B组关闭了这个选项。这可能吗?”

是的，组配置是审计规则配置的驱动程序。如果您想要打破审计规则，您可以一直破坏到单个员工!但最佳实践是适用于公司范围的全球审计规则或法律要求，您可以将其分解到国家级别。这完全取决于你的需要。非常重要的一点是，审计规则非常灵活。但它们很难维护，过多会对用户体验产生负面影响。

无论如何，张贴出去，我会给你尽可能多的建议，因为我发现这个话题特别有趣!

[patilr1982]

嗨,杰克,

安格斯似乎已经对你的问题有了充分的了解。我看看能不能补充点什么。

1.尽管创建额外的策略提供了更大的灵活性，但您必须小心避免创建太多策略，因为这可能会导致将来需要额外的维护。理想情况下，每个国家都应该有一个Concur策略。当一个国家对不同的用户组有不同的本地T&E策略时，这个国家应该有多个Concur策略。这可以是不同的法律实体或不同类别的员工，如蓝领工人和白领工人。

2.下拉值被添加到列表中。这些清单被添加到费用入账表中。费用输入表单被分配到策略级别的费用类型。因此，从技术上讲，可以创建表单的副本，并将单独的简单列表链接到它们。这将在不同的策略中向用户显示不同的值。另一种方法是有一个多级列表，其中前几级由用户主数据决定，并且它们是隐藏的。所以用户只能看到与他们相关的较低级别的值。
同样的逻辑也适用于Employee表单/分配表单。

如果您想要不同的复制行为，策略可能会有所帮助。

3.审计规则可以适用于策略级别。但是，也可以通过查看用户主数据来实现。就我个人而言，我更喜欢策略级别的审计规则，因为在审计规则中添加太多条件可能会使设置复杂化并导致错误。

然而，不同的课程有不同的马，关于做某事的最佳方法的最终决定最好基于对需求的全面理解。