我们目前有费用,并即将实施旅行。在最近的一次测试中,我发现我不能轻易地将一份航空行程(即航空收据)从Travel移到Expense。我找到了一个痛苦的多步骤解决方案,但我想知道是否有一个更简单的过程,我只需要教育我们的TMC。
我们通过没有费用管理经验的TMC购买了Travel,所以他们不知道如何将文件转移到费用管理中。我在concurtraining.com上找不到这个地址。
而且,我们有很多旅行者没有公司卡,所以电子收据不能解决这个问题。
我很感激我能得到的任何帮助。
你好,
我试着这么做,但看不见你用的路。你能告诉我过去到这里的路吗?非常感谢!
帕姆
你好帕姆,
下面的另一个评论中提供的屏幕截图引用了Concur的差旅津贴模块Per Diems,您没有使用该模块。虽然这个屏幕截图很有用,但基于您当前的设置,您不会在站点中看到该屏幕。
一旦完全实现,就会非常简单。通过Concur预订的任何机票都将出现在Available Expenses屏幕上,就像在移动应用程序中创建的快速费用、在ExpenseIt中创建的费用或导入的公司信用卡费用一样。机票将有一个看起来像小飞机的图标,将鼠标悬停在该图标上方将显示航班的行程。用户可以简单地将其拖放到他们的费用报告上,就像他们对任何其他可用费用所做的一样。
最需要注意的是,一旦这些项目被添加到费用报告中,支付类型是什么。这在很大程度上取决于你的旅游网站如何配置来支付机票。如果它们是由用户的个人公司卡支付的,它们应该根据他们的公司卡自动正确设置。如果他们在某段时间内被预定了鬼卡,你需要确保你的网站设置默认的公司支付或其他类似的支付类型。还可以使用审计规则来确保每个项目的支付类型是正确的。
因为涉及到Travel,所以应该为这个项目指派一个Concur项目经理。他们将能够帮助不同的配置选项。