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@scotts我查了你的资料,设置是打开的。我看到一份已提交的费用报销,名为September expense(01/09/2021),另一份未提交的费用报销,名为October expense(01/10/2021)。这是费用助理特性使用的命名约定(这是自动创建索赔的方式)。事实上,我去看了你们今年所有的申请,它们都使用了相同的命名惯例。因此,系统仍然会自动创建您的索赔,除非您创建了10月份的索赔,并将October Expense(01/10/2021)作为索赔名称。
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嘿,KevinD,
直到九月底的一切都如你所描述的那样,一个新的月份被自动设置。然而,根据我的原始帖子,一旦我选择了“ExpenseIt”功能,它就不会自动生成。
为了保持一致性,我使用与前几个月相同的命名方法手动创建了十月的那个。
谢谢,
斯科特。
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“导入公司卡交易触发系统自动创建报告。”不管怎样,这个可以普遍关闭吗?原因是,当我们的员工提前一个多月购买机票,但在我们给客户开账单之前无法将费用交上去时,这可能会产生问题,而这可能是几个月后的事情。然后他们必须将它从一个自动创建的报告移动到另一个。我知道他们可以单独关闭这个选项,但我宁愿在全公司范围内使用。
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从使用Concur平台的第一天起,我就没有改变过上传收据/费用的方式。每隔一个月,我所做的就是上传/导入一张收据的照片,或者使用“express”形式,使用带有应用程序的手机摄像头使用ExpenseIt功能。每隔一个月,这个月的第一个功能就会自动创建一个新的月度费用报销。
除了自动创建一个费用报销外,没有任何变化。