自动设置新的月度费用报销

[斯特]

以前，在新的月份开始时，我的第一个“ExpenseIt”将自动创建一个新的月份的费用索赔(例如10月)。现在我必须手动创建一个。这个改变了吗，或者这个可以在设置中改变吗?

[KevinD]

@scotts我查了你的资料，设置已经打开了。我看到一份已提交的费用报销，名为9月费用(2021年9月1日)，另一份未提交的费用报销，名为10月费用(2021年10月1日)。这是Expense Assistant功能所使用的命名约定(这就是自动创建索赔的内容)。我看了你今年所有的索赔书它们都用了相同的命名规则。所以，系统仍然在自动创建您的索赔，除非您创建了10月的索赔并输入10月费用(01/10/2021)作为索赔名称。

[斯特]

嘿,KevinD,

直到9月底，一切都如你所描述的那样，一个新的月份被自动设置。然而，根据我原来的帖子，一旦我选择了“ExpenseIt”功能，它就不会自动生成。

我手动创建了10月份，使用与前几个月相同的命名方法，以保持一致性。

谢谢,

斯科特。

[KevinD]

@scotts你在哪里选择了ExpenseIt函数?在手机应用上?我确实在你的可用费用中看到了一个ExpenseIt项目，但通常当这些进来时，它们会启动自动创建。ExpenseIt项目是用你的公司卡支付的吗?

[斯特]

是的，我使用了应用程序上的“ExpenseIt”功能。不，我没有使用公司卡。

[KevinD]

@scotts好吧，如果10月份没有公司的卡交易，那么系统就不会为您创建报告。我相信，如果ExpenseIt项目用于公司卡交易，那么它将为您创建一个报告。

导入Company Card交易触发系统自动创建报告。

[斯特]

从使用Concur平台的第一天起，我就没有改变过上传收据/费用的方式。每隔一个月，我所做的就是上传/导入一张收据的照片，或者使用我的手机摄像头和应用程序使用ExpenseIt功能的“快速”形式。每隔一个月，当月的第一个自动创建一个新的月度费用报销单。

什么都没有改变，除了自动创建一个费用索赔。

[KevinD]

@scotts好的，我明白了。所以，我认为我们唯一能做的就是看看同样的问题是否会在11月再次发生。如果是这样，那我们就知道这不是一次性的。