@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但是就在靠近屏幕顶部的开销下面的黑色条下面,您应该会看到单词处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到对报告进行最终批准的屏幕。一旦被批准,它们将进入一个批次,在该批次关闭时进行偿还。
我希望这能有所帮助。如果你有什么问题就告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你说的那样。在将报告发送到Concur中的Processor之前,我们仍然需要获得经理批准,然后将报告批处理出来进行支付,但是在许多领域中,在报告提交给实际的经理进行批准之前,我们使用了预批准步骤。
另外,在详细介绍之前,我们在审批路由设置中使用[Manager > Authorized Approver > Processor]选项。
我们在美国有很多地方,超过一半的地方使用财务预批准流程(这不是必需的)。实际上,在Concur中设置了预先审批者,审批限额为1美元。然后将它们设置为该位置所有员工的默认审批者。当员工向他们提交报告时,他们要确保适当的编码与预算相符,询问进一步的信息(业务目的、评论等),检查收据,并通常确保一切正常。
在这一步之后,预审批人使用审批流程菜单选项将报告发送给员工的主管进行审批。我们使用审批流程菜单选项,在授权审批步骤之前添加一个用户添加的审批步骤(而不是批准和转发),以避免审批限制问题。
如果预审批人试图通过“批准和转发”向经理发送报告,而报告超过了经理的批准限制,他们将无法发送报告。这样,他们的经理仍然可以批准它,但是如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人那里。
对于我们的组织来说,它工作得非常好,但它是一个非常手工的过程。预审批人必须自己维护一个员工-主管关系列表,并且他们要为每一份他们批准的报告手动输入该信息。我们之前已经和Concur讨论过构建一个自定义,我们可以将其分配为自动的,并可能在今年扣动扳机。定制将允许我们为每个用户分配两个审批者,并且审批流程将是唯一的,即使对于许多用户来说预先审批者是相同的。
这将不同于[Manager > Second Approver > Processor]选项,因为它仍然使用授权级别,以及[Manager > Manager’s Manager(最多5个级别)> Processor]选项,因为预审批者的经理大部分不会是提交者的经理。
总之,我们就是这么做的。希望这是有帮助的。如果你有任何问题,请告诉我;谢谢!
我们使用您所描述的工作流程,它对我们来说工作得很好。
AP处理器正在审查:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更能理解什么是正确的,所以这样安排工作流是有意义的。以前我们先得到经理的批准,但发现很多报告都是由AP处理器发回给员工的,然后经理必须重新批准。现在,审批部门的经理只需要审批“干净的”费用报告。
这对AP处理器来说有点麻烦,因为我们要有效地审计每一个报告。然而,我们是一个小机构,每月只获得80份费用报告的许可,很少有人超过这个数字。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但是就在靠近屏幕顶部的开销下面的黑色条下面,您应该会看到单词处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到对报告进行最终批准的屏幕。一旦被批准,它们将进入一个批次,在该批次关闭时进行偿还。
我希望这能有所帮助。如果你有什么问题就告诉我。
凯文
非常感谢!我找到它了!如果我是会计审批人,我还可以代理别人吗?我正试着按照批准的报告进行测试,但运气不太好!
非常感谢你的帮助!
帕姆
@PamF我发现测试审批工作流的最佳方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为提交者分配的管理器,它也具有处理器权限。通过这种方式,您可以以提交者的身份登录,创建报告,提交报告。然后,作为管理员登录并批准报告,这将把它放入Processor队列中。因为管理员拥有处理器权限,所以不需要注销并使用第三个用户登录。
我希望这是有意义的。我通常不建议以另一个用户的身份代理进来,因为尽管您以其他人的身份代理进来,Concur仍然会将您的名字作为实际创建报告的人标记。然后,当您去批准它时,您会收到一条消息,说您不能批准自己的报告。最好只用两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@fbromeiro有三个不同的人(2个在Concur, 1个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流程,让经理在报告提交到Appzen之前查看报告。看来你已经找到办法了。你愿意分享你的成功吗?我会很感激的!
谢谢你,@fbromeiro!我将此与我们的AppZen客户经理分享,她坚持认为这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接发邮件到amckelvy@hollandpartnergroup.com给我),这样我就可以让他们两个在同一个页面上。非常感谢!