@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕的顶部看到Expense。点击费用。它将带您到管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但是在靠近屏幕顶部的黑色条下面的“费用”下,你应该看到文字处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们就会进入一个批次,一旦该批次结束,就可以报销。
我希望这对你有帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
在某种程度上,是的,但不是你提到的那种。在将报告发送到Concur中的Processor之前,我们仍然需要得到经理的批准,从那里将报告批处理出来进行付款,但是我们确实在许多领域使用了预批准步骤,然后才将其提交给实际的经理进行批准。
此外,在我讨论太多细节之前,我们在审批路由设置中使用了[Manager > Authorized Approver > Processor]选项。
我们在美国各地有很多分店,其中一半以上都采用了财务预审批流程(这不是必需的)。基本上,预先审批者是在Concur中设置的,审批限制为$1。然后将它们设置为该位置所有员工的默认审批人。当员工向他们提交报告时,他们要确保正确的编码符合预算,询问进一步的信息(商业目的,评论等),检查收据,并确保一切都井然有序。
在这一步之后,预审批者使用Approval Flow菜单选项将报告发送给员工的主管进行审批。我们使用审批流程菜单选项,在授权审批步骤(而不是审批&转发)之前添加一个用户添加的审批步骤,以避免审批限制的问题。
如果预审批人试图将报告发送给具有“批准&转发”功能的经理,并且该报告超出了经理的批准限制,那么他们将无法执行该操作。这样,他们的经理仍然可以批准它,但是如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人。
这对我们的组织来说非常有效,但这是一个非常手工的过程。预审批者必须自己维护一个员工-主管关系列表,并且他们要为他们批准的每个报告手动输入该信息。我们之前已经和Concur谈过建立一个自定义,我们可以将其指定为自动,并可能在今年启动。自定义将允许我们为每个用户分配两个审批者,并且审批流程将是唯一的,即使对许多用户来说,预审批者是相同的。
这将不同于[经理>二级审批人>处理者]选项,因为它仍将采用授权级别,而[经理>经理的经理(最多5个级别)>处理者]选项,因为预审批人的经理通常不是提交者的经理。
不管怎样,我们就是这么做的。希望这对你有帮助。如果你有任何问题,请告诉我;谢谢!
我们使用的工作流程就像你描述的那样,它对我们来说工作得很好。
AP处理器正在审查:
对于这些项目,AP处理器比审批经理更了解什么是正确的,因此以这种方式安排工作流是有意义的。以前,我们先得到经理的批准,但发现很多报告都是由AP处理器发回给员工的,然后经理必须重新批准。现在审批经理只需要获得“干净”的费用报告来审批。
这对AP处理器来说有点费力,因为我们要有效地审计每个单独的报告。然而,我们是一家小公司,每个月只有80份费用报告,很少有超过这个数量的。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该在屏幕的顶部看到Expense。点击费用。它将带您到管理费用屏幕。现在,它很容易被忽略,但是在靠近屏幕顶部的黑色条下面的“费用”下,你应该看到文字处理器,旁边有一个小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将把您带到最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们就会进入一个批次,一旦该批次结束,就可以报销。
我希望这对你有帮助。如果你有任何问题,请告诉我。
凯文
非常感谢!我找到了!如果我是会计核准人,我是否也可以代表他人行事?我正试着按照批准的报告进行测试,但运气不好!
非常感谢你的帮助!
帕姆
@PamF我发现测试审批工作流的最佳方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为提交者分配的管理器,该管理器也具有Processor权限。这样你就可以以提交者的身份登录,创建报告,提交报告。然后,以管理员身份登录并批准报告,这将把报告放入Processor队列中。由于管理器具有处理器权限,因此不需要注销并使用第三个用户登录。
我希望这是有意义的。我通常不建议作为另一个用户代理,因为尽管您以其他人的身份代理,Concur仍然将您的名字标记为实际创建报告的人。然后,当你去批准它时,你会收到一条消息,说你不能批准自己的报告。最好只使用两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@fbromeiro三个不同的人(两个在Concur,一个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流程,让经理在提交给Appzen之前先查看报告。看来你已经找到办法了。你愿意分享你的成功吗?我很感激!
谢谢你,@fbromeiro!我把这个想法告诉了我们的AppZen客户经理,她坚持认为这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接发邮件给我amckelvy@hollandpartnergroup.com),这样我就可以把他们两个放在同一个页面上。非常感谢!