@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该会在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入费用管理界面。现在,很容易忽略它,但就在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,你应该会看到文字Processor,旁边有一个小小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将带您进入最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们进入一个批次,一旦该批次关闭,将得到偿还。
我希望这有帮助。如果您有任何问题,请告诉我。
凯文
嘿@联谊会,
在某种程度上,是的,但不是你提到的确切术语。在将报告发送给Concur中的处理者之前,我们仍然有经理的批准,从Concur中分批付款,但我们确实有许多领域在报告提交给实际经理批准之前使用预批准步骤。
此外,在我详细说明之前,我们在审批路由设置中使用了[Manager > Authorized Approver > Processor]选项。
我们在美国有很多分店,其中超过一半的分店采用财务预审批流程(这不是必需的)。基本上,预审批人在Concur中设置的审批限额为1美元。然后将它们设置为该位置的所有员工的默认审批者。当员工向他们提交报告时,他们会确保适当的编码与预算相符,询问进一步的信息(商业目的、评论等),检查收据,并确保一切都井然有序。
在这一步之后,预审批人然后使用Approval Flow菜单选项将报告发送给员工的主管进行审批。我们使用审批流程菜单选项,在授权审批步骤(而不是审批和转发)之前添加用户添加审批步骤,以避免审批限制问题。
如果预审批人试图通过Approve & Forward向经理发送一份报告,而该报告超过了经理的批准限制,他们将无法发送。通过这种方式,他们的经理仍然可以批准它,但是如果他们的授权级别不够高,它仍然会进展到他们自己的审批人员那里。
它在我们的组织中运行得很好,但这是一个非常手动的过程。预审批人必须自己维护一个员工-主管关系列表,并且他们要为他们批准的每个报告手动输入该信息。我们之前已经和Concur讨论过构建一个定制,我们可以将其设置为自动的,并可能在今年启动它。定制将允许我们为每个用户分配两个审批者,并且审批流程将是唯一的,即使预审批者对于许多用户是相同的。
这与[Manager>Second Approver>Processor]选项不同,因为它仍将使用授权级别和[Manager>Manager's Manager(最多5个级别)>Processor]选项,因为预批准者的经理通常不是提交者的经理。
不管怎样,我们就是这么做的。希望这会有帮助。如果您有任何问题,请告诉我;谢谢
嗨@联谊会
我们使用的工作流程与您所描述的完全相同,对我们来说工作正常。
AP处理器正在审查:
对于这些项目,AP处理者比审批经理更了解什么是正确的,因此以这种方式安排工作流是有意义的。之前,我们先得到了经理的批准,但发现AP处理者将许多报告发回给员工,然后经理必须重新批准。现在,审批经理只得到“干净”的开支报告供审批。
对于AP处理器来说,这有点费力,因为我们要有效地审计每一份报告。然而,我们是一个小组织,每个月只有80份费用报告,很少超过。
@PamF我可以帮你。在SAP Concur主屏幕上,您应该会在屏幕顶部看到Expense。点击费用。它将带您进入费用管理界面。现在,很容易忽略它,但就在屏幕顶部靠近Expense的黑色条下方,你应该会看到文字Processor,旁边有一个小小的下拉箭头。单击下拉箭头并选择Process Reports。这将带您进入最终批准报告的屏幕。一旦批准,它们进入一个批次,一旦该批次关闭,将得到偿还。
我希望这有帮助。如果您有任何问题,请告诉我。
凯文
非常感谢!我找到它了!如果我是会计核准人,我是否也可以代表另一个人行事?我正试图跟踪批准的报告通过测试,但没有多少运气!
非常感谢你的帮助!
帕姆
@PamF我发现测试批准工作流的最佳方法是使用两个不同的用户。一个是提交者,另一个是为提交者分配的管理器,该管理器也具有处理器权限。通过这种方式,您可以作为提交者登录,创建报告,提交报告。然后,以经理的身份登录并批准报告,这将把报告放入处理者队列。由于管理器具有处理器权限,因此不需要注销并与第三个用户一起登录。
我希望这是有意义的。我通常不推荐代理为其他用户,因为尽管您代理为其他用户,但Concur仍然会将您的名字标记为实际创建报告的人。然后当你去批准它的时候,你会收到一条消息说你不能批准自己的报告。最好只有两个不同的用户帐户来测试审批过程。
凯文
你好@fbromeiro有三个不同的人(2个在Concur, 1个在Appzen)告诉我,他们不能改变工作流,让经理在报告提交给Appzen之前查看报告。看来你已经有办法做到了。你愿意分享你的成功吗?我会很感激的!
谢谢你,@fbromeiro!我和AppZen的客户经理分享了这一点,她坚称这是不可能的。我想知道你是否愿意分享你的客户经理的名字(你可以直接在amckelvy@hollandpartnergroup.com上给我发邮件),这样我就可以把他们两个放在同一个页面上。非常感谢!