@Jcomeau是的,你可以这样做。完成此操作的过程取决于您使用的是哪种类型的Concur配置。我们有标准版和专业版。你知道你在做什么吗?
如果您不确定如何辨别,请从SAP Concur主屏幕将鼠标移到Administration上。如果您在下拉菜单中看到“费用设置”,那么您就处于标准模式。如果你看到“公司”和“费用”或“费用管理”,你是专业的。
告诉我你用的是哪个版本,然后我可以帮助你。
我们用的是专业版
@barbgasafehaven而且@Jcomeau很抱歉回复晚了。请看下面我的截图,了解如何做到这一点。记住以下几点:
凯文,我也有同样的问题。看来是标准版。
当Payment Type下拉菜单默认为Cash时,我们希望它是我们已加载的一张信用卡。(所以我猜是你问题的第二部分。)
@lorivy贵公司是否引进公司卡交易?如果是这样,那么这就没有必要了。公司卡交易将与适当的支付类型,并将覆盖您已设置为默认的。此设置是您希望用户手动创建的费用的默认支付类型。
这说得通吗?另外,当您将默认支付类型设置为Company Paid时,如果用户自掏腰包付款,并且不记得更改支付类型,会发生什么情况?他们可能得不到补偿。这种情况经常发生,因为Payment Type字段会自动填充,很多用户会忽略它。
我在这里工作了12年,只是说说我的看法。
我们不导入交易。不要太担心最后一个问题,因为我们是一个相对较小的群体,但绝对感谢专业知识。
你发的截图,适用于我们标准用户吗?
我们不使用旅行。看来我们被困在这里了。99%的费用是公司支付的,我想这就是为什么销售人员要求更改默认值的原因。非常感谢你的时间,凯文!
@lorivy我很好奇,公司99%的费用是怎么支付的?你的销售人员是用某种公司的信用卡进行商务购买,还是用其他方式进行购买?
我这么问只是因为根据我的经验,99%的业务费用由公司支付并不常见。这可能只是你我使用“公司付费”一词的方式不同。
你能给我解释一下吗?我想最好的建议你使用公司支付方式。
是的,公司信用卡。
当你有一个标准版本时,如何将公司付费设置为默认?
@Eveline您需要进入管理>费用设置>政策。单击“显示1高级设置”。点击费用遵从。在出现的屏幕上(它将有许多复选框)向下滚动,直到您看到“设置新费用的默认支付类型”选项。此选项没有复选框,而是下拉菜单。在这里可以找到公司支付的支付类型。
记住:培训你的员工,如果他们有任何自掏腰包的支出,一定要改变支付方式,这是很重要的。如果他们用个人信用卡支付业务费用,忘记将支付类型从公司支付更改为自付或任何你给出的这种支付类型的名称,他们将不会得到该金额的补偿。
凯文,我们刚刚为我们的用户做了一次刷新培训,其中有几个人告诉我,他们在输入费用时总是要把“自付”设置改成“公司支付”。我们使用的是标准版,我已经验证了我已经将支付类型默认设置为“公司支付”,使用你的上述信息。我们是不是在哪里遇到了故障?
谢谢,
米歇尔
@MiShipley我刚刚浏览了你们一个员工的资料打开了她的费用报告,增加了一项新的自付费用。付款类型显示“公司支付”。看到我的截图。有可能他们在更改之前已经创建了报告。但就我所见,这个系统是按照你设置的方式运行的。
@MiShipley你能告诉我其中几个名字吗?我想在他们的档案里测试一下。如果你不想在这个帖子里发布他们的名字,你可以给我发私信。只要点击我的用户名(KevinD)。您将看到一个Message按钮。